Falco è una piccola città di provincia di un'anonima regione italiana. In un contesto campestre di retrogrado bigottismo ed inopportuna invadenza, si snodano le vicende di nuclei di persone tra loro indipendenti. Il primo, formato da Leonardo, un tormentato omosessuale, e la sua famiglia. Il secondo, composto da Giuditta, pittrice e la sua sorella gemella, Ines. Personalità distanti dalle sensibilità uniche che si ritroveranno tutte unite nel tradizionale evento natalizio del minuscolo centro cittadino: la festa di Natale. Niente, però, andrà come previsto a causa della minaccia costante di un uomo misterioso.
